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历史上每轮牛市过程中均出现过缩量调整,但持续时间不长、约1周至3周,之后趋势不变。7月下半月,A股扛住了流动性冲击、中美关系增压、国内局部疫情反复等压力,在景气数据超市场预期和政策基调稳定之下,预计已三周的震荡调整或近尾声。
  展望后市,四类无风险利率对应的四类资金入市节奏与历史不同,本轮大概率没有“快牛”。但中国即将进入“第二库存周期”和已经处于“第二科技周期”,决定了本轮大概率有“牛”。
  政治局会议定调了下半年政策,财政政策有望发力“新基建”,产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除,经济正在由“通缩”转向“复苏”。如果外部波折导致优质股票调整,将是拥抱权益时代,把握“长牛”,布局优质个股的良机。
  配置方面,建议投资者把握“锻长板”、“补短板”的双轮驱动的投资机会。一方面,年中政治局会议首次提出“锻长板”(周期制造中的核心资产,有色、化工、机械等)。中长期看,这些公司有望在未来国家“锻长板”的支持下,得到更多发展机会,加速强者恒强。另一方面,“补短板”(医药、消费电子、新能源车、半导体链、5G应用的工业互联网、信创等)、“十四五”规划、远景目标有望出台,创新科技成长方向有望持续受到政策催化、业绩改善的催化。
  操作方面,中长期看,投资者可挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期看,建议投资者结合中报挑选业绩与估值匹配等因素,经过一段时间充分换手,微观结构筹码充分交换后,再度迎接科技成长“唱戏”机会。
  总体看,A股市场在调整期内不断蓄势。一方面,市场资金受到前期上涨过快和当前估值极端分化的制约,当前大盘估值在70%分位附近,消费类行业PE估值在95%以上分位而传统周期行业PB估值仍处于10%以下分位,科创板解禁短期也可能对新兴产业估值形成制约。
  另一方面,经济复苏略超预期,7月需求加速回暖拉动PMI上行,企业盈利反弹修复予以市场底部支撑。二季度经济复苏好于市场预期,GDP增长3.2%,好于市场预期的2.9%;7月制造业PMI为51.1%,好于市场预期的50.7%,连续5个月位于荣枯线上方。
  目前,沪指已重回5日线,3150点区域的跳空缺口支撑力较强,短期反弹符合预期。同时,创业板指也强势反弹,预计8月也将继续震荡上行。展望后市,后续指数反弹的空间还需要关注量能的配合,以及政策端的信号释放,如果反弹时量能出现萎缩,反弹空间则相对有限;如果量能持续释放,则反弹有望延续。
  具体来看,从基本面来看,供需两旺格局得以延续。从政策面来看,定调较为积极,预计下半年宏观调控的主基调依旧是稳增长,财政政策有望进一步发力,下半年中国经济复苏大概率仍将延续。从资金面及情绪的角度来看,虽然7月市场走势整体较为震荡,但市场情绪明显提升。
  配置方面,随着中报陆续发布,业绩表现好、确定性强的板块将在本轮反弹中表现持续强势。此外,中央会议中重点强调的内循环和国产替代等相关板块也将持续强势。
  展望后市,市场波动仍未收敛,还将处于蓄力震荡过程中。同时,限售股解禁和中美关系反复有所压制市场。不过,PMI和工业企业利润等数据显示宏观经济持续回暖,7月美联储和政治局会议均不改流动性宽松基调,缓解了市场对流动性收紧的担忧。进入8月,A股迎来中期业绩观察窗口,资金博弈过后市场焦点将重回基本面。
  中长期看,基于经济复苏、业绩改善、弱美元(外资流入)、低利率(居民存款报价),投资者仍可相对乐观。

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